hokan(ホカン)とは？評判･口コミや料金について

hokanとは？

hokanとは、株式会社hokanが提供するクラウド型顧客・契約管理サービスです。保険営業に特化しており、さまざまな機能が備わっています。接点から営業活動、顧客対応、アフターフォローまで、顧客情報を一元で管理。保険業法に対応した業務フローの構築にも対応しています。情報を集約して共有することで、組織強化やスムーズなアクションにつなげられるでしょう。さらに外部ツールとの連携によって、保険代理店の業務をトータルでデジタル化を実現できます。導入・利用促進サポートもあるので、スムーズな導入が可能です。

CRMのおすすめ製品

アスのレジ

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月額費用	要問い合わせ	無料お試し	要問い合わせ
初期費用	要問い合わせ	最短導入期間	要問い合わせ

アスのレジとは、株式会社ユーエスエスが運営しているPOSシステムです。現状の運用を極力変えずにカスタマイズすることが可能となっており、現場の負担を最小限にして導入することができます。

直感的で使いやすいPOSレジシステム

アスのレジは、直感的で使いやすいiPad POSレジシステムです。一つのPOSレジで顧客情報や売上情報、商品在庫情報を管理し、リアルタイムに情報を確認することができます。

優れた機能を豊富に搭載

アスのレジには、店舗運営を効率化する機能が豊富に搭載されています。在庫管理機能は、バックヤードや外出時といった店舗外でもiPad・PCからいつでも在庫状況を把握することができます。

接客を充実させる

アスのレジは、カスタマイズシステムという特徴から、「システムが業務に合わせる」を実現しています。現状の運用を極力変えずに、企業様の商慣習に合わせたシステム開発が可能で、独自の機能の作成も可能です。

アスのレジ資料ダウンロード

SKYPCE

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月額費用	要問い合わせ	初期費用	要問い合わせ
無料お試し	要問い合わせ	導入実績	要問い合わせ

SKYPCEとは、Ｓｋｙ株式会社が提供している法人向けのセキュリティに強い名刺管理サービスであり、企業が保有する名刺情報を単なるデータとしてではなく「活用できる資産」として運用できる点が特徴です。

アプリを使った名刺管理が可能

SKYPCEでは、専用アプリを利用することで、スマートフォンで撮影した名刺をそのままデータベースへ簡単に登録できます。長年の開発で培われたAI技術とオペレーターによるチェック体制を組み合わせることで、名刺情報を99.9％の精度でデータ化できる点も特徴です。

必要な情報をすぐに検索

SKYPCEは、直感的に操作できる名刺管理画面を備えており、会社名や氏名、名刺交換日といった細かな条件を指定しながら、目的の情報を素早く検索できます。

安心のセキュリティ

SKYPCEでは、スキャナーやスマートフォンで読み取った名刺データをクラウド経由でサーバーへ送信し、Ｓｋｙの仕組みによってデータ化を行っています。

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Translead CRM

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月額費用	要問い合わせ	初期費用	要問い合わせ
無料お試し	要問い合わせ	導入実績	要問い合わせ

Translead CRMは、株式会社Transleadが提供するCRM/SFAです。営業現場での使いやすさを重視して開発されており、顧客情報の管理から営業活動の記録、案件管理、データ分析まで幅広く対応しています。

見たい情報をひと目で確認

Translead CRMは、必要な情報をひと目で確認しやすいシンプルな画面設計が特徴です。営業担当者が日常業務の中で迷わず操作できるよう、視認性と使いやすさを重視したUIが採用されています。

スマートフォンからの操作も可能

Translead CRMはスマートフォンからも快適に利用できるため、外出先でも顧客情報の確認や活動記録の入力をスムーズに行えます。営業担当者は訪問先や移動中など、場所を問わず日々の営業活動を記録できるため、オフィスに戻ってからまとめて入力する手間を削減できます。活動内容をその場で登録しやすくなることで、入力漏れや情報の記憶違いを防ぎやすい点もメリットです。

AIを活用して営業活動をさらに効率化

Translead CRMは、AIを活用した機能を通じて営業担当者の日々の業務負担を軽減し、より質の高い営業活動を支援します。まず、商談動画の自動要約機能を搭載しています。オンライン商談などの動画をAIが解析し、要点を自動的に整理・要約するため、長時間の動画を見返す手間をかけずに商談内容を素早く把握できます。

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hokanの特徴

特徴①募集プロセスの管理

hokanでは顧客情報を簡単に登録できます。既存顧客はもちろん、見込み客の登録も可能です。必須科目や任意項目など登録項目は自由に設定できるため、自社にあわせて自由にカスタマイズできるでしょう。さらに顧客とのやり取りは対応記録として残せます。フォーマットの作成により、記録の均質化が可能です。アプリからの入力ができるため、外出先からでも簡単に記録できます。また、新規案件に関する情報を一元で管理。顧客や担当者、年間保険料などが一目でわかり、進捗状況の見える化が可能です。顧客への意向把握もオンライン上で完結でき、記入者への教育コストやチェック作業の負担を大幅に削減できます。

特徴②契約管理と保全

hokanでは顧客情報や契約情報を検索できます。条件で絞り込むことができるため、必要な情報がすぐに見つかるでしょう。満期更改に関する管理により、早期更改率につなげられます。事故や苦情、未納など、アフターフォロー管理で進捗を見える化で業務運用を向上。さらに保有契約一覧では顧客・法人と契約を紐づけて、簡単に把握できます。世帯管理・従業員管理にも対応しており、さまざまな形での管理に対応可能です。

特徴③外部サービスとの連携

hokanはさまざまな外部サービスとの連携に対応しています。共同ゲートウェイでは、既契約情報を一括で取り込むことが可能です。契約状態を常にメンテナンスできる仕組みを構築できるでしょう。APIによる連携は自社のWebサイトと接続に対応。顧客情報やスケジュール、対応履歴などの二重登録がなくなり、確認作業も不要になります。マジックインポートでは、システム外のExcelファイルのテンプレート設定が可能です。取り込み加工作業が不要になります。
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