請求管理ロボとは？評判･口コミや料金について

請求管理ロボとは？

請求管理ロボを利用することで、請求書を紙で作成しいちいち郵送する必要がありません。
請求書を電子化できることで、取引先にメールで添付して送付することやWEB上に公開した請求書をダウンロードできます。

請求管理ロボには、3つの独自性の強みがあります。
第一にそれぞれの企業の周期に合わせ継続的な請求書が発行できることで、送付業務が完全に自動化できます。
第二に銀行振込やクレジットカード、口座振替などにより複数の決済手段を1つの画面で管理できることで、スムーズな決済連携ができるのがメリットです。
第三としてkintone 、SalesforceをはじめとしてSFA/CRMサービスなどと外部連携ができるため、業務システムが効率化できます。

クラウド(Web)請求書発行のおすすめ製品

マネーフォワード クラウド請求書Plus

(0)

月額費用	要問い合わせ	無料お試し	要問い合わせ
初期費用	要問い合わせ	最短導入期間	要問い合わせ

マネーフォワード クラウド請求書Plusとは、株式会社マネーフォワードが運営しているクラウド請求書発行システムです。CRMや販売管理システムなどと連携し、受注データを取り込み、分割・合算して請求書を作成することができるため、手間のかかる手入力が不要となります。

既存システムを変えずに法令対応

マネーフォワード クラウド請求書Plusは、インボイス制度、電子帳簿保存法に対応しており、複雑な税計算や既存のCRMや販売管理システムをカスタマイズする必要はありません。マネーフォワード クラウド請求書Plusを既存システムと併用することで、法令に対応することができます。

かんたんに請求書を作成

マネーフォワード クラウド請求書Plusは、CRMや販売管理システムと自動連携することで、かんたんに請求書を作成することができます。

サブスクリプションビジネスを管理

マネーフォワード クラウド請求書Plusは、新収益認識基準に対応しているため、契約期間に応じた売上を自動按分することができます。

マネーフォワード クラウド請求書Plus資料ダウンロード

BtoBプラットフォーム請求書

(0)

月額費用	要問い合わせ	初期費用	要問い合わせ
無料お試し	要問い合わせ	最短導入期間	要問い合わせ

BtoBプラットフォーム 請求書とは、株式会社インフォマートが運営している電子請求クラウドサービスです。請求書の発行から受取、支払い金額の通知などがオールインワンに対応でき、請求書業務を最大90%削減できるとして多くの企業から導入されています。

無理なくデジタル化ができる

BtoBプラットフォーム 請求書は、請求書の発行は郵送代行、受取はAI-OCRを利用してデータ化することで、無理なくデジタル化することができます。

豊富なシステム連携が可能

BtoBプラットフォーム 請求書は、販売管理システムや会計システムなどとの柔軟なシステム連携が可能です。受け取った請求書は、学習機能によって明細単位で部門･勘定科目を自動仕訳して取り込むことができるため、ミスの削減にもつながります。

関連制度に対応

BtoBプラットフォーム 請求書は、2023年10月から施行されているインボイス制度に対応しています。請求データを取り込むだけで、インボイスの記載要件を気にすることはなく、請求書の発行・受取が可能になります。

BtoBプラットフォーム請求書資料ダウンロード

Bill One請求書受領

(4.5)

月額費用	0円〜	無料お試し	要問い合わせ
初期費用	0円〜	最短導入期間	5営業日から

Bill One請求書受領とは、Sansan株式会社が提供している経理AXサービスで、あらゆる請求書をオンラインで受け取ることができます。法改正にも対応しており、導入企業側でアップデートする手間がありません。紙やPDFなど形式が異なる請求書でもデータ化して一元管理できるため、請求書業務を効率化して、月次決算業務を加速させることが可能です。データ化の精度が非常に高く、正確なデータ化を実現します。

どのような請求書も電子化可能

Bill One請求書受領は、紙の請求書もPDF形式の請求書もオンラインで受け取ることができるため、請求書の発行元に負担をかけずにオンライン上で受領することが可能です。 請求書を発行する企業は、Bill Oneスキャンセンターへの郵送、専用アドレスへのメール添付、PDF形式でのアップロード、いずれかの方法で送るだけで請求書を電子化することができます。

業務フローを変えずに法改正に対応

電子帳簿保存法やインボイス制度によって、企業は要件に対応した形式での請求書保管を求められています。 Bill One請求書受領では、適格請求書の発行や登録番号の照合といった機能で、法改正によって求められる要件などに都度対応。導入企業側で業務フローを変更する必要がありません。

外部サービスとの連携でさらに効率化

Bill One請求書受領では、会計ソフトウエアをはじめとした様々なサービスとの連携によって、請求書に関連する業務をさらに効率化することができます。連携可能なサービスは、今後さらに拡大する予定です。

Bill One請求書受領資料ダウンロード

請求管理ロボの特徴

外部システムと連携できる

請求管理ロボは、さまざまなシステムの連携が可能なことも、特徴のひとつです。
会計システムや顧客管理システムと連携することにより、契約から請求まで一連の作業を簡略化することが可能です。
営業部門が契約し、入力した顧客情報や商談情報をそのまま「請求管理ロボ」で利用可能なため、契約後の業務効率化に繋がります。

入金データを顧客管理データと連携させることで、入金ベースで売上情報を集計できるため、営業部門における情報共有も可能です。
また、クラウド型のためスピーディに情報共有ができます。

消込作業も自動で任せられる

請求管理ロボの二つ目の大きな特徴は、自動入金消込システムです。
入金管理することで、作業の大半を占めているのが入金消込作業ではないです。
請求管理ロボでは、金融機関と連携し入金情報を取得することで、毎日自動で消込作業を行ってくれます。

消込は銀行振込に限らず、カードやコンビニでの振込にも対応しています。
クラウド型のため、場所や時間に関係なく作業が可能であり、売掛金なども一つに集められます。
名義の不一致や金額違いにより消込に失敗してしまった場合も、対象のデータが抽出できるため、処理漏れの防止が可能です。
消込結果は出力でき、使用している会計ソフトのフォーマットに合わせるだけで、そこでの業務効率化もできます。

請求書を自動で作成できる

請求管理ロボの3つ目の特徴は請求書が自動で作成できることです。
管理画面の項目に入力するのみで自動的に請求書を作成します。
もちろん、オリジナルの請求書の作成が可能であり、請求管理ロボはクラウド型のため、部門と部門の間を超えたリアルタイムでの情報共有ができ、メールやチャットなどのやり取りなしで業務が行えます。

請求書送付機能を使うことで、送付も簡単に終了でき、作成した請求書はPDFで郵送業者に届き送付される仕組みです。
事前の設定により、顧客ごとのスケジュール、メールか郵送かなどの選択ができ、請求書作成にかかる時間を短縮させるだけでなく、印刷や郵送に発生するコストも削減できるのもポイントといえます。
[table “seikyukanri” not found /]

• 満足度

  入力工数が大幅に削減

  良い点

  マスタ登録の組み合わせだけですぐに請求書の作成ができるところです。

  改善点

  カスタマイズできるように改善していただけると嬉しいです。

  導入して改善できた課題や効果

  手入力の必要がないので、入力ミスを気にしなくてもよくなりました。また、作成後もプリントアウトしたり郵送の手続き等の作業がなくなったので、他の業務に時間を割くことができるようになりました。 社内での共有もスムーズです。 決済方法が複数選択でき、1つの画面で管理できるのであれこれ調べる手間が省けました。

• 満足度

  請求関連の一元管理で負担軽減

  良い点

  会社名や請求金額等を手間なくまとめて確認できるところです。

  改善点

  郵送機能の料金がお高めなところです。

  導入して改善できた課題や効果

  請求情報の登録を簡単にインポートできて便利です。 入金の自動消込機能のお陰で、作業工数を大幅に削減できました。 過去に作成した請求内容も一覧で容易に確認できます。 マニュアルも分かりやすく、請求書管理がとても楽になりました。