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これは 見積管理 の製品です。
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SmartDealとは?

SmartDeal(スマートディール)とは、株式会社テクノデジタルが提供する受注プロセス高速化ツールです。受注プロセスを効率化する機能が多く備わっており、一気通貫で取引業務をおこなえます。業務効率をアップして、人的ミスを減らせるでしょう。

書類の提出はURLを共有するだけでOK。発注・申し込みはオンラインでできるため、出先やテレワークでも対応できます。さらに受注後の請求や追加発注、契約更新まで、受注プロセスをシステム上で実行できることがメリットです。

SmartDealの特徴

特徴①見積もりから受注までを効率化

SmartDeal(スマートディール)では、見積もりページを簡単に作成・編集できます。クライアントは、ページ上で見積もり情報や見積書を確認することが可能です。見積書の作成から送付までを簡単におこなえます。見積書の記録はログとして残るので安心です。

受注管理機能では、取引ごとの受注や失注を管理できます。クライアントの承諾によってステータス更新・通知。失注分析にも対応しています。取引管理や取引検索機能、自動取引設定、電子署名機能なども便利です。

特徴②請求から管理までがスムーズ

SmartDeal(スマートディール)では、請求ページや請求書の作成が簡単におこなえます。クライアントは、WEB上でいつでもチェックすることが可能です。合算請求機能を活用すれば、複数取引情報を合算して1つの請求書として作成できます。

請求管理機能では請求書や請求ステータスを管理。検索機能では請求を一元で検索でき、日付やステータスによる絞り込みにも対応しています。入金管理や請求CSVエクスポート、自動請求設定なども可能です。

特徴③業務を効率化

SmartDeal(スマートディール)では、各書類を自動で保存できます。書類管理を自動化でき、簡単に検索できることがメリットです。URLでクライアントに送った書類の開封状況も確認できます。家風状況により、次のアクションをスムーズに決められるでしょう。

書類は1クリックで複製でき自動採番されます。書類変換も1クリックでおこなうことが可能です。関連書類の自動紐付けやPDF化&ダウンロード、ボタンひとつで実行できる印刷機能なども備わっているので、業務を大幅に効率化できるでしょう。
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SmartDealの評判・口コミ

※各種ITツール・SaaS製品口コミサイトの平均の点数を一部参考にしています。

以下のような口コミがありました。

SmartDealの良い評判・口コミ

・操作がシンプルなので、ITリテラシーがなくてもすぐに使用できます。
・見積もりから発注までシステム上でおこなえるので便利です。
・顧客向けページがわかりやすく、直感的に操作してもらえます。

SmartDealのその他の評判・口コミ

・立ち上がりに時間がかかることがあります。
・連携に対応したシステムがやや少ないと感じます。
・カテゴリー付与やタグ付けができないため、商品数が増えると検索がしにくいです。

SmartDealを導入した結果に関する評判・口コミ

・申込書と発注書の回収に数日かかっていたのが、当日中に回収できるようになりました。
・申し込み回収が場所に関係なくおこなえるので、リモートでの対応が可能になりました。
・営業事務の作業を簡略化でき、顧客対応のスピードがアップしました。

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