クラウドビートとは？評判･口コミや料金について

日々の営業活動や抱えている案件について把握し、営業管理資料の作成・営業戦略の判断などを行うことがビジネスを展開する上で求められます。

営業管理における課題を解決し、社員の生産性を向上させたいと感じている企業が多いのではないでしょうか。
自社の業務に適したシステム・サービスの導入は社員の生産性を向上させる方法の1つ。
今回はクラウドビートの特徴などについて解説していきます。

クラウドビートとは？

クラウドビートは営業管理・顧客管理を行うクラウド型サービスです。
商談内容・案件の進捗情報などを入力することにより、営業活動・受注プロセス・顧客・営業成績を見える化します。
PDCAサイクルに即した各種帳票を作成することが可能。

クラウドビートを提供している企業は株式会社ハートビートシステムズです。
営業管理・顧客管理システムだけでなく、生産管理システム・販売管理システム・給与計算システムなどを構築しています。

SFAのおすすめ製品

SKYPCE

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SKYPCEとは、Ｓｋｙ株式会社が提供している法人向けのセキュリティに強い名刺管理サービスであり、企業が保有する名刺情報を単なるデータとしてではなく「活用できる資産」として運用できる点が特徴です。

アプリを使った名刺管理が可能

SKYPCEでは、専用アプリを利用することで、スマートフォンで撮影した名刺をそのままデータベースへ簡単に登録できます。長年の開発で培われたAI技術とオペレーターによるチェック体制を組み合わせることで、名刺情報を99.9％の精度でデータ化できる点も特徴です。

必要な情報をすぐに検索

SKYPCEは、直感的に操作できる名刺管理画面を備えており、会社名や氏名、名刺交換日といった細かな条件を指定しながら、目的の情報を素早く検索できます。

安心のセキュリティ

SKYPCEでは、スキャナーやスマートフォンで読み取った名刺データをクラウド経由でサーバーへ送信し、Ｓｋｙの仕組みによってデータ化を行っています。

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Translead CRM

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Translead CRMは、株式会社Transleadが提供するCRM/SFAです。営業現場での使いやすさを重視して開発されており、顧客情報の管理から営業活動の記録、案件管理、データ分析まで幅広く対応しています。

見たい情報をひと目で確認

Translead CRMは、必要な情報をひと目で確認しやすいシンプルな画面設計が特徴です。営業担当者が日常業務の中で迷わず操作できるよう、視認性と使いやすさを重視したUIが採用されています。

スマートフォンからの操作も可能

Translead CRMはスマートフォンからも快適に利用できるため、外出先でも顧客情報の確認や活動記録の入力をスムーズに行えます。営業担当者は訪問先や移動中など、場所を問わず日々の営業活動を記録できるため、オフィスに戻ってからまとめて入力する手間を削減できます。活動内容をその場で登録しやすくなることで、入力漏れや情報の記憶違いを防ぎやすい点もメリットです。

AIを活用して営業活動をさらに効率化

Translead CRMは、AIを活用した機能を通じて営業担当者の日々の業務負担を軽減し、より質の高い営業活動を支援します。まず、商談動画の自動要約機能を搭載しています。オンライン商談などの動画をAIが解析し、要点を自動的に整理・要約するため、長時間の動画を見返す手間をかけずに商談内容を素早く把握できます。

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クラウドビートの特徴

システム・サービスごとに違った特徴があります。
自社の業務における課題は一体何かを明確にし、システム・サービスに必要な機能を整理することが重要。
クラウドビートの主な特徴として、以下のものが挙げられます。

• 自社に合わせたカスタマイズが可能
• 営業人材の育成をサポート
• インターネット環境があれば利用可能

ここでは、クラウドビートの各特徴について解説していきます。
導入するかどうか迷ってる企業は一度参考にしてください。

自社に合わせたカスタマイズが可能

クラウドビートは自社の営業形態などに合わせてカスタマイズできます。
運用まで含めた活用マニュアルの整備・提供を行っているのも特徴の1つに挙げられます。
さまざまなフォローアップメニューもあるので、営業管理の効率化を目指している企業はクラウドビートの導入を一度検討してはいかがでしょうか。

営業人材の育成をサポート

営業活動のPDCAサイクルを自ら回せるようにすることで営業人材のサポートを行います。
顧客情報の属人化を防ぎ、担当交代が行いやすいのもクラウドビートを導入するメリット。
商談履歴やクレーム履歴などを把握した上で営業管理を進められます。

過去にどのようなクレームがあったかを踏まえ、どのような商品・サービスを提供するかも企業の業績を伸ばすポイントです。

インターネット環境があれば利用可能

企業によっては、社外でも顧客情報などを見直せるようにしたいと感じているのではないでしょうか。
インターネット環境があれば利用できるため、リモートワークに対応できます。
スマートフォン・タブレット端末で顧客情報などを確認しつつ、外回りを行えます。

クラウドビートで営業管理の効率化を目指そう

企業の業績を伸ばしていくためには、営業管理を適切に行うことが重要。
また、営業活動などを通してさまざまなデータを管理することになります。
営業管理をサポートするシステムを導入する際、必要な機能があるかどうかチェックしてください。

クラウドビートは自社の営業形態などに合わせてカスタマイズができるので、導入するかどうか一度検討することをおすすめします。