クラウドCRMとは？評判･口コミや料金について

クラウドCRMとは？

クラウドCRM（顧客管理システム）とは、企業が顧客情報をクラウド上で一元管理するためのシステムです。
氏名や住所、連絡先などの基本情報に加え、対応履歴や提案書など、顧客に関連するあらゆる情報を集約して管理できます。
オンプレミス型CRMが自社サーバーにインストールして利用されるのに対し、クラウド型はインターネット接続さえあればどこからでもアクセス可能です。
そのため、テレワークの普及に伴い導入が増加しています。
クラウドCRMを使うことで、顧客満足度を高め、売上や利益の増加を目指せます。

SFAのおすすめ製品

SKYPCE

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SKYPCEとは、Ｓｋｙ株式会社が提供している法人向けのセキュリティに強い名刺管理サービスであり、企業が保有する名刺情報を単なるデータとしてではなく「活用できる資産」として運用できる点が特徴です。

アプリを使った名刺管理が可能

SKYPCEでは、専用アプリを利用することで、スマートフォンで撮影した名刺をそのままデータベースへ簡単に登録できます。長年の開発で培われたAI技術とオペレーターによるチェック体制を組み合わせることで、名刺情報を99.9％の精度でデータ化できる点も特徴です。

必要な情報をすぐに検索

SKYPCEは、直感的に操作できる名刺管理画面を備えており、会社名や氏名、名刺交換日といった細かな条件を指定しながら、目的の情報を素早く検索できます。

安心のセキュリティ

SKYPCEでは、スキャナーやスマートフォンで読み取った名刺データをクラウド経由でサーバーへ送信し、Ｓｋｙの仕組みによってデータ化を行っています。

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Translead CRM

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Translead CRMは、株式会社Transleadが提供するCRM/SFAです。営業現場での使いやすさを重視して開発されており、顧客情報の管理から営業活動の記録、案件管理、データ分析まで幅広く対応しています。

見たい情報をひと目で確認

Translead CRMは、必要な情報をひと目で確認しやすいシンプルな画面設計が特徴です。営業担当者が日常業務の中で迷わず操作できるよう、視認性と使いやすさを重視したUIが採用されています。

スマートフォンからの操作も可能

Translead CRMはスマートフォンからも快適に利用できるため、外出先でも顧客情報の確認や活動記録の入力をスムーズに行えます。営業担当者は訪問先や移動中など、場所を問わず日々の営業活動を記録できるため、オフィスに戻ってからまとめて入力する手間を削減できます。活動内容をその場で登録しやすくなることで、入力漏れや情報の記憶違いを防ぎやすい点もメリットです。

AIを活用して営業活動をさらに効率化

Translead CRMは、AIを活用した機能を通じて営業担当者の日々の業務負担を軽減し、より質の高い営業活動を支援します。まず、商談動画の自動要約機能を搭載しています。オンライン商談などの動画をAIが解析し、要点を自動的に整理・要約するため、長時間の動画を見返す手間をかけずに商談内容を素早く把握できます。

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クラウドCRMの特徴

クラウドCRMの特徴は、大きく3つに分けられています。

特徴①顧客情報の一元管理とリアルタイム共有

クラウドCRMの最も重要な特徴は、顧客情報を一つの場所でまとめて管理できることです。
名前や連絡先、購入履歴、問い合わせ履歴など、すべての顧客情報をクラウド上に保存し、リアルタイムでアクセスできます。
営業やサポートの担当者が最新の情報をいつでも確認でき、迅速かつ適切な対応が可能になります。
また、メールや電話、SNSなど複数のチャネルからの顧客とのやりとりを一括して管理することができるため、顧客のニーズに合わせたサービス提供がしやすくなります。

特徴②低コストで導入・運用できる

クラウドCRMは、従来のオンプレミス型システムと比べて、導入や運用のコストが大幅に抑えられます。
物理的なサーバーや特別なハードウェアが不要なため、初期費用を大幅に削減できます。
また、インターネットがあればすぐに利用を開始でき、特別な技術知識も必要ありません。
多くのクラウドCRMはサブスクリプション方式で提供されており、必要な機能だけを選んで利用できるため、無駄な支出を抑えることができます。
小規模な企業でも手軽にCRMを導入することが可能です。

特徴③高度なセキュリティ対策で安全

クラウドCRMは高度なセキュリティ機能を備えており、不正アクセスやデータ漏洩を防ぐ仕組みがあります。
例えば、多要素認証やIPアドレス制御、アクセス権限の設定などが挙げられます。
さらに、ソフトウェアのアップデートが自動で行われるため、常に最新のセキュリティ対策が適用されます。